FIT für die IDD
FIT für die DSGVO
FIT für die Zukunft
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FIT für die Zukunft
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FIT für die DSGVO
FIT für die Zukunft
Mit uns sparen Sie Zeit - senken Sie Ihre Kosten - steigern Sie Ihre Effizienz
WorkBase
Versichern - Finanzieren - Investieren - Immobillien
Das übersichtlichste und innovativste SQL Datenbanksystem welches jedem Versicherungs-, Vermögens und Immobilienberater die Möglichkeit bietet seine Arbeitsabläufe einfacher,
übersichtlicher und schneller zu gestalten. Ihr Geschick und Ihre Professionalität im Verkauf ergänzt WorkBase im Bereich Ihrer internen Backoffice Verwaltung.
Mit WorkBase sparen Sie Zeit, senken Ihre Kosten und steigern Ihre Effizienz.
Hauptseite & Backoffice Liste
Der vollautomatisierte WorkFlow
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Die Hauptseite von WorkBase dient als Basisnavigation von welcher aus die enorme Leistung der Software einfach und übersichtlich abgerufen werden kann.
Die Backoffice Liste ist ein vollautomatisierter WorkFlow, welcher Ihnen sämtliche offenen Punkte über Ihren Bestand sekundenaktuell zur Anzeige bringt.
Die automatisierte Anzeige von Fremdvertragskündigungen, Anträgen, offenen Angeboten, Vertrags- & Schadenurgenzen, Klientennachrichten,
usw. stellen nur einen kleinen Auszug der Backoffice Liste dar.
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Klienten
Ein Klient ein Blick sämtliche Daten
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Erfassen Sie Klienten, Interessenten, Angehörige und sämtliche weitere Personen in unlimitierter Stückzahl. Beginnend bei den Basisdaten wie Name,
Anschrift und Kommunikationsdaten reicht die Anlage bis hin zur Verwaltung von Dokumenten, Mails, Terminen, Notizen und Angehörigen. Nutzen Sie Funktionen
wie unsere Telefonschnittstelle. Unsere Faxschnittstelle. Unseren DSGVO Datenexport. Unsere Vertrags- Lückenberechnung oder auch die gesamte
Serienbrieffunktion in Word, Excel und Mail.
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Versichern
Der Vertrag als Grundlage für Erfolg
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Erfassen Sie sämtliche in der Branche erforderlichen Verträge und genießen Sie die Vorteile dieser unvergleichlichen Darstellung. Nutzen Sie unsere
OMDS Vergleichsgegenüberstellung der aktuellen Vertragsdaten und die reichhaltigen Sichtschnittstellen zu Versicherern wie zum Beispiel die Schnittstelle
zur Wüstenrot, zur Zürich, zur Arag, zur Öberösterreichischen, zur Merkur uvm. Selbst die gesamte Honorarverrechnung inkl. der Rechnungserstellung
kann über WorkBase erledigt werden.
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Finanzieren
Die neue Dimension der Finanzierung
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Ob Eurokredit oder Fremdwährungsdarlehen, ob verschiedene Währungen oder Währungswechsel. Mit WorkBase verwalten Sie auch diese Daten perfekt-,
schnell und übersichtlich. Grafische Darstellungen des Finanzierungsverlaufes, der Kursentwicklung, sowie der Währungswechsel sind nur einige
wenige Punkte die Sie bei Ihren täglichen Aufgaben in der Finanzierung unterstützen. Neben der perfekten Darstellung steht Ihnen in diesem
Bereich auch der Kursdownload der tagesaktuellen Mittelkurse zur Verfügung.
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Investieren
Veranlagen in seiner schönsten Form
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Die optische Darstellung des Investment-Bereichs gleicht jenem der Versicherungsverwaltung. Durch diese gewohnte Darstellung ist selbst hier ein
schneller und übersichtlicher Umgang gewährleistet. Verwalten Sie mehrere Depots beim Klienten, Transferieren Sie beliebig viele Wertpapiere in
einem Depot, fügen Sie Sparpläne hinzu und kaufen Sie diese manuell an oder lassen Sie WorkBase diese Arbeit für Sie übernehmen und konzentrieren
Sie sich rein auf die Kontrolle. Schnittstellen zu Finanzadmin, zur Ariconsult, zur Partnerbank und viele mehr unterstützen Sie dabei täglich aufs neue.
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Immobilien
Die Immobilie als Service der Extraklasse
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Um die Versicherungs- und Vermögenswerte Ihrer Klienten vollinhaltlich darstellen zu können, ist es unerlässlich auch deren Immobilienbesitz perfekt
und vollständig erfassen zu können. Immobilien als reiner Vermögenswert, Immobilien als AN- & Verkauf verwalten, Immobilien im Bereich Anlegerwohnungen
ja selbst Schnittstellen im Open Immo Standard werden von WorkBase vollinhaltlich unterstützt. Das Erfassen von Bildergalerien rundet diese Anlage
der Extraklasse optimal ab.
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Schaden
Den Schaden schnellstmöglich erledigt
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Die Schadenerledigung zählt mitunter zu den wichtigsten Bereichen von WorkBase, welchem in der Entwicklung die größtmögliche Aufmerksamkeit gewidmet wurde.
Durch dieses Vorgehen erfolgt die gesamte Schadenerledigung schnell, übersichtlich und lückenlos nachvollziehbar. Erfassen Sie die Basisdaten des Schadens,
interne Vermerke, Reparaturfirmen inkl. Auswertungen oder nutzen Sie die großzügige Bildergalerie. WorkBase bietet Ihnen selbst in diesem Bereich eine
Unterstützung der Extraklasse.
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Auswertungen
Die perfekte Ansicht über Ihren Bestand
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WorkBase bietet Ihnen die Möglichkeit unzählige Selektionen und Auswertungen über Ihren Bestand durch zu führen. Unterscheiden Sie klassische
vertriebsorientierte Auswertungen von Bestandsstatistiken in welcher wir unter anderem die Produktion mit dem jeweiligen Schadensatz einer
Gesellschaft gegenüberstellen. Diese Statistiken liefern die optimale Grundlage für Ihre Courtage und Bonifikationsverhandlungen sowie die
optimale Nachvollziehbarkeit Ihrer Bestands- und Mitarbeiterentwicklung.
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Provisionen & Honorar
Der Provisionseingang als Erfolg Ihrer Tätigkeit
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Die Provisionsabrechnung beinhaltet bei uns mehrere Möglichkeiten. Rechnen Sie den Provisionseingang für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter mit WorkBase ab.
Lassen Sie von WorkBase Ihre Soll-Provision mittels Courtagen vollautomatisiert errechnen oder nutzen Sie die umfangreiche Honorarabrechnung inkl.
fortlaufender Rechnungsnummer. Die automatische Verarbeitung von sämtlichen in der Brache erhältlichen OMDS Daten ist nur ein kleines Highlight,
welches Sie in diesem Bereich unterstützt.
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DSGVO – IDD – OMDS
Fit für die Zukunft in allen Belangen
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WorkBase unterstützt Sie in sämtlichen Bereichen. Bringen Sie mit unserer OMDS Schnittstelle die perfekte Übersicht in Ihre Bestandsdaten. Erfahren Sie mit
WorkBase die optimale Unterstützung im Vertrieb dank IDD Schnittstellen. Schaffen Sie mit WorkBase Rechtssicherheit durch unsere vollständige DSGVO Entwicklung.
In sämtlichen Bereichen erfahren sie durch WorkBase eine einfache, schnelle und übersichtliche Unterstützung. Nicht umsonst sparen Sie mit uns Zeit,
senken Ihre Kosten und steigern Ihre Effizienz.
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OnlineMakler
Ihr Bestand in der Hosentasche
Der OnlineMakler bietet Ihrer Geschäftsführung, den Mitarbeitern und auch Ihren Klienten ein Service der besonderen Art. Sämtliche in WorkBase eingepflegten Daten können online
selbst auf Smartphones und Tablets wiedergespiegelt und eingesehen werden. Nicht umsonst wurde dem OnlineMakler auch die Bezeichnung “der Bestand in der Hosentasche“ verliehen.
Mit dem OnlineMakler haben Sie rund um die Uhr Zugang zu Ihrem Bestand.
Mitarbeiterzugang
Ihr Bestand in der Hosentasche
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Der OnlineMakler bietet Ihnen und Ihrem Team die Möglichkeit, mit jedem Smartphone oder Tablet auf Ihre Bestandsdaten zugreifen zu können.
Beantworten Sie jegliche Anfrage selbst mit Ihrem Smartphone. Senden Sie Bilder von Fremdpolizzen, Schäden oder Nachrichten direkt vom
Kliententermin an Ihr Backoffice Team zur Weiterbearbeitung. Um die korrekte Ablage und Dokumentation der Daten müssen Sie sich nicht
kümmern denn der OnlineMakler speichert jegliche Kommunikation vollautomatisch beim richtigen Geschäftsfall.
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Klientenzugang
Das Service der Extraklasse für Ihre Klienten
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Stellen wir uns vor wir leben in einer Zeit in welcher unsere Klienten rund um die Uhr in die eigenen relevanten Daten einsehen können.
Wo Sie Namen- und Adressänderungen vollautomatisiert in der Makler EDV gespeichert melden können. Wo selbst die Nachrichten- und Schadenübermittlung
direkt vom Klienten und ohne Outlook ins Maklerbüro gesendet werden können. Zukunft oder Wunschdenken? NEIN, nicht mit uns denn all diese
Leistungen bietet Ihnen und Ihren Klienten der OnlineMakler bereits heute.
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Technik
Nutzbar auf jedem Smartphone & Tablet
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Einer der größten Vorteile des OnlineMakler ist, dass er zwar in der Optik und in der Handhabung wie eine App funktioniert jedoch ohne eine App zu sein.
Dies ermöglicht Ihnen, Ihrem Team und auch Ihren Klienten die Nutzung des OnlineMaklers von jeder internetfähigen Hardware. Nutzen Sie den OnlineMakler
vom Smartphone, vom Table und auch vom PC aus. Nutzen Sie Ihn von Apple, Microsoft, Samsung, Blackbarry oder sämtlichen anderen Herstellern.
Ein mehr an Flexibilität ist kaum möglich.
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Schulungen
Erhöhen Sie den Nutzungswert
Aufbauend auf die persönliche Ersteinschulung welche Sie zum Beginn unserer Zusammenarbeit erfahren haben, bieten wir Ihnen laufende Schulungsmodelle mit welchen
Sie Ihr Team ständig Up do Date halten können. News Schulungen, Spezialschulungen- selbst Individualschulungen finden sich in unserem Schulungsangebot wieder.
Ihr Fahrzeug bringen Sie jährlich zum Service. Machen Sie dies auch mit dem Wissenstand Ihres Teams denn nur optimal ausgebildete Mitarbeiter
erhöhen den Nutzwert Ihrer Software enorm.
Initial Training
Die Schulung zum Start unserer Zusammenarbeit
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Am selben Tag an welchem Sie Ihre neue Software in Betrieb nehmen, erfahren Sie und Ihr Team eine Ersteinschulung in welcher sämtliche Arbeitsschritte
für die Erledigung des täglichen Alltagsgeschäftes in der Praxis abgehandelt werden. Drei bis vier Wochen nach dieser Erstschulung halten wir eine
Nachschulung ab in welcher wir Erfahrungen austauschen und in den erweiterten Leistungsumfang Ihrer neuen Software eintauchen.
Selbst in der Zwischenzeit dieser beiden Schulungen steht Ihnen unser Supportteam mit Rat und Tat zu Seite.
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Individually Training
Die flexibelste Schulung die es gibt
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Spezielle Anforderungen benötigen individuelle Lösungen und aus diesem Grunde bietet Ihnen Basic Systems die Möglichkeit Ihr Schulungsmodell und deren Inhalte
ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen selbst zu gestalten. Informieren Sie uns über Ihre Wünsche und wir besprechen gemeinsam den Inhalt sowie den Ablauf
einer für Sie optimal zusammengestellten Schulung. Zeitpunkt, Ort, Inhalt und der gesamte Ablauf der Schulung kann individuell an Ihre Wünsche angepasst werden.
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News Training
Das jährliche News Service für Ihr Team
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Durch die tägliche Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen steigt deren Leistungsumfang ständig an. Ihr Vorteil besteht nun darin, dass sich damit auch Ihre
Einsatzmöglichkeiten und Ihr Nutzen laufend erhöht. Bringen Sie sich und Ihr Team Up Do Date und erleben Sie jährlich Ihr persönliches vor Ort News-Training
denn ein optimal ausgebildetes Team erhöht den Nutzwert Ihrer Software und damit auch Ihre Vorteile enorm. Unser spezielles NEWS Training Modell beinhaltet
automatisch eine vor Ort News Schulung pro Jahr.
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über 500 Maklerbüros | über 13 Jahre am Markt
Referenzen
Das sagen unsere Klienten
Wie sich die Zusammenarbeit mit uns gestaltet
Ihr Profit
Herr Manfred Friedl
Als Workbase Anwender der ersten Stunde freut es mich besonders der Entwicklung von Basic Systems ein Lob aussprechen zu können. Die ständige Weiterentwicklung der Software, sowie der persönliche und freundliche Umgang im Support zeigt uns, das bei diesem Softwarehaus der Kunde noch was zählt. Rückwirkend gesehen bin ich froh, das vor einigen Jahren unsere Kaufentscheidung auf Workbase gefallen ist.
C&P Immobilien AG
Herr Ing. Thomas Schober
Als Marktführer im Segment Anleger-/Vorsorgewohnungen war es für uns besonders schwer eine Software zu finden, welche alle unsere Anforderungen (Immobilien, Finanzierungen, Beteiligungen, Versicherungen und Honorarverrechnung) erfüllt. Eine umfassende Lösung, die auch für einen mittelständischen Betrieb leistbar ist, konnte uns hier nur Basic Systems anbieten. Positiv hervorzuheben ist auch der Support, welcher immer schnell und unkompliziert reagiert und Lösungen bereit hält.
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